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| 世界機(jī)床市場(chǎng)情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全球機(jī)床產(chǎn)值連續(xù)三年保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2006年達(dá)到473億歐元，同比增長(zhǎng)10％。世界主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)在今年年初對(duì)今年機(jī)床生產(chǎn)和貿(mào)易的預(yù)測(cè)都顯示出一定增長(zhǎng)，現(xiàn)在看來(lái)，2007年機(jī)床產(chǎn)值將繼續(xù)保持10％的增速。這個(gè)預(yù)測(cè)幾乎比年初預(yù)測(cè)增長(zhǎng)一倍。以下就歐洲、美國(guó)和日本的機(jī)床生產(chǎn)和市場(chǎng)情況作一簡(jiǎn)要介紹。 一、歐洲機(jī)床市場(chǎng) 1 歐洲機(jī)床生產(chǎn)情況 表1 CECIMO 13個(gè)主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)近年機(jī)床產(chǎn)值
德國(guó)和意大利是歐盟最主要的機(jī)床生產(chǎn)國(guó)，這兩國(guó)的機(jī)床產(chǎn)值接近歐盟整體產(chǎn)值的2/3，以2006年數(shù)據(jù)為例，歐盟各國(guó)機(jī)床產(chǎn)值占比如表2。 表2 歐盟各國(guó)機(jī)床產(chǎn)值占比
表3 世界主要機(jī)床生產(chǎn)國(guó)家/地區(qū)機(jī)床產(chǎn)值占比
這里主要分析歐洲機(jī)床銷(xiāo)售商聯(lián)合會(huì)CELIMO成員國(guó)的市場(chǎng)情況。CELIMO包括13個(gè)國(guó)家：奧地利、比利時(shí)、丹麥、德國(guó)、芬蘭、法國(guó)、意大利、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、土耳其和英國(guó)。其中并沒(méi)有包括歐洲另外兩個(gè)機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)較大的國(guó)家：西班牙和捷克。 CELIMO最近幾年機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模保持在110~130億歐元之間，西班牙和捷克兩國(guó)2006年機(jī)床市場(chǎng)為13億歐元。在CELIMO整個(gè)市場(chǎng)中，從歐洲國(guó)家提供的機(jī)床穩(wěn)定在60％左右。其中，德國(guó)是其他歐洲國(guó)家最重要的機(jī)床進(jìn)口來(lái)源國(guó)。歐洲以外，日本和中國(guó)臺(tái)灣是CELIMO進(jìn)口的重要來(lái)源地。具體情況見(jiàn)表4。西班牙和捷克的進(jìn)口來(lái)源主要也是德國(guó)、意大利、瑞士等歐洲國(guó)家，占比均超過(guò)80%。 表4 2006年CELIMO進(jìn)口來(lái)源比例
2006年CELIMO成員國(guó)中10億歐元以上機(jī)床市場(chǎng)有3個(gè)，依次是德國(guó)，42億歐元，占CELIMO市場(chǎng)的32％；意大利，28億歐元，占CELIMO市場(chǎng)的21％；法國(guó)，12億歐元，占CELIMO市場(chǎng)的12％。除意大利，其他兩國(guó)市場(chǎng)都呈現(xiàn)小幅下跌。 2006年歐洲低于10億歐元的機(jī)床市場(chǎng)有瑞士、土耳其和英國(guó)。土耳其的電站和電子工業(yè)對(duì)機(jī)床需求增長(zhǎng)很大，現(xiàn)在已經(jīng)是歐盟第四大機(jī)床市場(chǎng)，已超過(guò)8億歐元。英國(guó)市場(chǎng)止跌回升且增長(zhǎng)迅猛，約為4.7億歐元。此外，西班牙市場(chǎng)規(guī)模介于法國(guó)和英國(guó)之間，達(dá)到8.9億歐元。捷克機(jī)床市場(chǎng)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，達(dá)到4.5億歐元。 3 德國(guó)機(jī)床市場(chǎng)情況 德國(guó)是歐洲最大的機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)國(guó)。據(jù)德國(guó)機(jī)床協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，德國(guó)今年的機(jī)床產(chǎn)值將同比增長(zhǎng)15％，達(dá)到創(chuàng)記錄的124億歐元。今年上半年，德國(guó)出口繼續(xù)高速增長(zhǎng)，同比增幅達(dá)到16％。在15個(gè)最主要的出口市場(chǎng)中，13個(gè)市場(chǎng)出現(xiàn)2位數(shù)增長(zhǎng)，中國(guó)市場(chǎng)同比增長(zhǎng)最快，達(dá)到30％。但是第二大市場(chǎng)美國(guó)，同比將暴跌15％。主要原因有兩個(gè)，首先是由于美元對(duì)歐元匯率持續(xù)走低，導(dǎo)致德國(guó)的跨國(guó)企業(yè)擴(kuò)大在美國(guó)的生產(chǎn)；另外，出口到墨西哥的機(jī)床增多，這些機(jī)床主要是美國(guó)企業(yè)用來(lái)外協(xié)加工的設(shè)備。俄羅斯成為最重要新興市場(chǎng)，經(jīng)過(guò)7年的發(fā)展，俄羅斯從德國(guó)出口市場(chǎng)第23位已躍居至第5位。 德國(guó)國(guó)內(nèi)各機(jī)床主要用戶(hù)企業(yè)對(duì)機(jī)床需求依然旺盛。用戶(hù)行業(yè)設(shè)備更新、提高產(chǎn)能、機(jī)床工業(yè)較高的投資回報(bào)率等因素都刺激了社會(huì)對(duì)機(jī)床的需求。除此以外，全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境為機(jī)床工業(yè)提供了持續(xù)高速增長(zhǎng)的有利條件。 二、美國(guó)機(jī)床市場(chǎng)情況 2006年，美國(guó)機(jī)床產(chǎn)值36億美元，同比增長(zhǎng)4.6％；進(jìn)口44億美元，同比增長(zhǎng)13.8％；出口18億美元，同比增長(zhǎng)25.9％；消費(fèi)63億美元，同比增長(zhǎng)5.5％。日本和德國(guó)是美國(guó)最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)，分別占進(jìn)口總額的44.5％和15％。而北美自由貿(mào)易區(qū)的另外兩個(gè)國(guó)家，加拿大和墨西哥是美國(guó)的主要出口市場(chǎng)，都約為14％，中國(guó)是美國(guó)的第三大出口市場(chǎng)，份額約為1/10。 美國(guó)經(jīng)濟(jì)自2003年止跌回升，已保持3年增長(zhǎng)，但是目前美國(guó)市場(chǎng)發(fā)展依然面臨很多問(wèn)題。 在機(jī)床的供應(yīng)鏈方面出現(xiàn)的變化首先表現(xiàn)在，機(jī)床以前通過(guò)代理商銷(xiāo)售，現(xiàn)在制造商正逐步開(kāi)始嘗試直銷(xiāo)。第二，銷(xiāo)售商需要拓展業(yè)務(wù)范圍，從原來(lái)的單純銷(xiāo)售，到需要提供輔助產(chǎn)品和服務(wù)，即銷(xiāo)售產(chǎn)品的同時(shí)還要提供增值服務(wù)。第三，特殊機(jī)床的銷(xiāo)售需要特殊的機(jī)床銷(xiāo)售商。總之，這些變化是對(duì)機(jī)床銷(xiāo)售商的技術(shù)水平和服務(wù)能力的要求更高。因此，對(duì)銷(xiāo)售商及時(shí)掌握機(jī)床技術(shù)和工藝最新發(fā)展提出了新的要求。 今后美國(guó)機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模應(yīng)該在40~60億美元之間。市場(chǎng)需求表現(xiàn)在對(duì)機(jī)床租賃和舊機(jī)床改造業(yè)務(wù)的增加，以及由于機(jī)床的復(fù)合化程度不斷提升，用戶(hù)使用的機(jī)床臺(tái)數(shù)會(huì)不斷減少，而單價(jià)卻不斷上升，此外，工廠(chǎng)的自動(dòng)化程度會(huì)逐漸提高，從而降低勞動(dòng)力成本。 在機(jī)床設(shè)計(jì)理念中，要考慮到用戶(hù)在以下幾方面的需求：對(duì)質(zhì)量更好、交貨更及時(shí)的零件的需求增加；需要加工體積更小、結(jié)構(gòu)更復(fù)雜、精度更高的零件；微量加工應(yīng)用范圍越來(lái)越廣；刀具的復(fù)雜程度和硬度越來(lái)越高。因此，加工過(guò)程的自動(dòng)化，機(jī)床的復(fù)合化程度以及適應(yīng)大批量和小批量的能力都成為機(jī)床技術(shù)發(fā)展的方向。 四、日本機(jī)床市場(chǎng)情況 2005年日本經(jīng)濟(jì)同比增長(zhǎng)2.4％，2006年同比增長(zhǎng)2.1%，2007年1季度和2季度分別同比增長(zhǎng)3.2%和0.5%。固定自產(chǎn)投資和出口的增長(zhǎng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)向前發(fā)展。 2006年日本機(jī)床訂單達(dá)到了124億美元，同比增長(zhǎng)5％，打破了16年前的歷史最高記錄，而今年（2007年）1－8月份已接到訂單數(shù)同比增長(zhǎng)10％，有可能再次創(chuàng)造歷史記錄。創(chuàng)記錄地連續(xù)40個(gè)月保持增長(zhǎng)。其中國(guó)內(nèi)訂單雖然同比下降了3％，但依然維持在高位水平（表5）。主要用戶(hù)是建筑機(jī)械和飛機(jī)制造業(yè)。 表5 金切機(jī)床市場(chǎng)需求趨勢(shì) 金額：億美元
在歐、亞、北美三個(gè)主要市場(chǎng)中，歐洲同比增長(zhǎng)42％；亞洲同比增長(zhǎng)28％；北美同比增長(zhǎng)4％。就市場(chǎng)規(guī)模而看，3個(gè)市場(chǎng)依次為亞洲、歐洲和北美，但是相差并不大，處于三分天下局面。 表6 日本金切機(jī)床全球市場(chǎng)份額
日本市場(chǎng)對(duì)機(jī)床的需求種類(lèi)中，加工中心和數(shù)控車(chē)床占市場(chǎng)需求的2/3，詳細(xì)情況見(jiàn)表7。 表7 日本機(jī)床市場(chǎng)需求分類(lèi)
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